摘要：近年来，随着以智能手机为代表的移动市场竞争的进一步升级，为了提升自身手机产品的竞争力，三星、苹果、华为等头部的智能手机厂商继打造自己的手机soc之后，纷纷加码投入自研cpu、gpu、npu及基带芯片等核心器件当中。
目前在桌面级的cpu市场，是英特尔和amd两家的天下。而在桌面级的gpu，特别是独立显卡市场，则是被nvidia和amd两家垄断。数据显示，nvidia占据了66.3%的独立显卡市场，amd的份额则为33.7%。虽然英特尔正准备推出自研的独立显卡，但是想要与nvidia和amd竞争却并不容易。
而在移动cpu市场，arm的cortex系列cpu一家独大，其他的例如mips、risc-v、x86架构都难以与其抗衡。但是，在移动gpu市场，arm的mali系列gpu的老大地位却并不稳固。
虽然，自从2017年苹果宣布将在两年内弃用imagination technologies的gpu技术之后，arm的mali系列gpu便开始少了一个强有力的竞争对手。而且近年来采用arm mali系列gpu的华为手机芯片的出货猛增，也帮助arm提升在移动gpu市场的地位。但是，高通自研的adreno gpu仍占据了相当一大部分的市场份额（高通的adreno gpu源自ati的imageon，amd收购ati后，将移动设备资产出售给了高通）。
来自unity的数据显示，截止至2016年7月，移动gpu市场（包括安卓，ios，wp设备）市场排名为：arm（35.9%）、高通（32.4%），苹果（16.0%），imagination（11.2%），vivante（1.9%），broadcom （1.1%）、nvidia（0.7%）、intel:（0.4%）。
近年来，随着以智能手机为代表的移动市场竞争的进一步升级，为了提升自身手机产品的竞争力，三星、苹果、华为等头部的智能手机厂商继打造自己的手机soc之后，纷纷加码投入自研cpu、gpu、npu及基带芯片等核心器件当中。
今年6月，三星与amd达成合作协议，三星将可采用amd最新的rdna架构gpu自行设计手机gpu核心。另外，自“中兴事件”、美国制裁华为之后，华为便开始进一步加大了对于自研核心芯片的投入。近日有传闻称，华为除了自研的cpu之外，还在研发自主的gpu芯片。而这无疑将对arm在移动gpu市场的地位产生威胁。
苹果：cpu/gpu/基带即将全面实现自研
iphone 4是苹果手机发展历程当中的非常重要的一款产品，因为苹果自iphone 4开始，首次采用了自己的a系列处理器。而在此之前，都采用的是第三方的处理器。第一代的苹果a系列处理器是基于arm的公版coretx-a8内核，随后的几代产品也依然是基于arm的cortex内核。直到2013年9月，苹果发布了首款自行研发的基于64位arm v8双核心的处理器——苹果a7，这也是全球首款64位的处理器。在此之后，苹果的a系列处理器便开始一直采用自研的cpu。
在gpu方面，自苹果a系列处理器推出之后，一直采用的都是imagination公司的powervr系列gpu，成为了imagination公司的最大客户。直到2017年4月，苹果公司宣布将在两年内放弃使用imagination的一切技术，包括专利、知产、保密信息等等。而苹果之所以会做出这样的决定，是因为其自研的gpu获得了突破。
其实，早在2013年的时候，苹果就已经开始在研发自主gpu。苹果当时召集了许多gpu高级人才组建团队自主设计gpu，amd前图形设计首席技术官raja koduri也在其中。但是，当时苹果在自主gpu的研发上并不顺利，这点从raja koduri随后重返amd就可以看出。所以，苹果在2014年仍然与imagination续签了为期多年的授权协议，涵盖了imagination公司当时全部的和未来几年的powervr图形和视频技术专利。不过苹果并未放弃自主gpu的研发。
2016年上半年，苹果进一步扩大了其gpu研发部门，四处招揽gpu研发人才。同时还不断从合作伙伴imagination那里挖人。或许由于苹果是其最大的客户，所以对于苹果的挖角，imagination似乎是有些“敢怒而不敢言”。
虽然2017年9月苹果推出的a11就有媒体称其集成的gpu是苹果自研的，但是实际上，其似乎仍然是基于imagination的ip定制的。因为它的内核设计与之前imagination的rogue非常相似。值得一提的是，苹果在a11处理器上还首次集成了自研的npu内核。
图片来源：techinsights apple a12 die shot，chiprebel apple a11 die shot
随后苹果在2018年推出的a12的gpu仍支持pvrtc（powervr纹理压缩），这是一种专有格式，意味着其gpu仍有可能与imagination的ip相关联。
结合苹果在2017年时所宣布的，“将在未来两年内放弃使用imagination的一切技术”来看，苹果应该会在今年9月发布的a13处理器上采用自研的gpu。
另外需要指出的是，苹果近几年一直在研发自己的基带芯片，特别是在今年斥资10亿收购了英特尔基带芯片业务之后，预计苹果自研的手机基带芯片的研发进程将会进一步加速，预计在未来两年内就将会商用。
三星：结盟amd，预计两年内推出自研gpu
2015年，三星在韩国发布了14nm finfet 工艺的exynos 8890八核处理器，而这款处理器的特别之处在于，其cpu采用四个基于arm v8指令集自研的“猫鼬”架构的大核，以及四个arm cortex-a53的小核。而在此之后，三星的旗舰处理器便开始了对于自研的“猫鼬”cpu架构的持续升级。
经过几年的时间的演讲，目前三星的自研cpu架构已经到了第四代。2018年，三星推出的exynos 9820处理器，采用了两颗第四代自研大核心，两颗cortex-a75和四颗cortex-a55组合而成，同时还首次加入了自研的npu。
值得一提的是，在2018年8月，三星还正式发布了首款自研的5g基带芯片exynos modem 5100。而在今年年初发布的三星galaxy s10 5g版的韩国版本则采用了exynos modem 5100基带。
而在三星自研cpu、npu、基带芯片的全面崛起的同时，三星也早已开始了自研gpu的开发。早在2017年之时，业内就有消息称三星正在开发自研的gpu。2018年，三星挖来了nvidia老将、gpu技术专家吕坚平（chien-ping lu）博士，他将负责领导gpu研发团队。
资料显示，吕坚平曾在英伟达参与了集成gpu的 nforce芯片组研发，igp集成显卡芯片组也是他主导的。值得一提的是，在nvidia之后，吕坚平博士加入了联发科，主导联发科的自研gpu计划，不过这款自研gpu后来由于各种原因被取消了。
或许是自研gpu的开发上遭遇了挫折，毕竟gpu市场已经相当成熟，完全独立开发的话，就需要避开其他gpu厂商的专利，这并不容易。于是，三星开始寻求gpu大厂amd进行合作。今年6月，三星正式宣布与amd达成合作协议，amd将最新的rdna架构gpu授权给了三星，让三星可以自行设计相应的gpu核心。值得注意的是，在双方达成合作之前一个月，吕坚平便从三星离职了。
根据外界预计，三星将会在未来两年内推出集成amd radeon图形处理技术的移动gpu，而新的移动gpu将有望大幅提升三星手机图形处理能力。
华为：除了自研的手机soc/基带/npu，自研cpu/gpu也在进行中 ？
一直以来，华为在很多核心器件上都坚持自主研发，除了华为近期曝光的针对高清智能电视的“鸿鹄”处理器之外，华为海思芯片家族已有麒麟、巴龙、鲲鹏、昇腾、天罡、凌霄等产品系列。
早在2004年，华为就成立了海思半导体，从事相关手机芯片的研发。到2009年华为的首款手机处理器k3v1才正式发布，不过这款芯片主要是面向中低端市场，在当时也并未获得成功。而随后华为在2012年推出的四核coretex-a9处理器k3v2，则在当时的市场上获得较高的关注，华为还在当时的旗舰ascend d上搭载这款处理器，并取得了一定的成绩。不过，此后近两年的时间，华为未推出新的芯片，一直是靠k3v2打市场，因此也备受外界吐槽“万年k3v2”。
实际上，华为这段时间是在针对k3v2上所出现的问题进行深度的改进，2014年，首款“麒麟”处理器——麒麟910成功面世。虽然麒麟910只是k3v2的升级版，但是其解决此前k3v2的一些列问题，同时还首次集成了自研的巴龙（balong） 710 lte多模基带芯片。而在此之前，华为手机芯片都是外挂基带。
其实在华为开始研发手机处理器的同时，华为也同步开始了基带芯片的研发。2008年9月，华为正式成立lte ue开发部门，启动lte芯片的开发。2010年初，华为就成功推出了业内首款支持lte fdd和td-lte双模的balong 700芯片。2012年，华为发布了业界首款支持lte cat.4的多模lte终端芯片巴龙710，并成功整合在麒麟910系列处理器中。
此后数年，随着智能手机市场的快速爆发，华为在麒麟处理器和巴龙基带芯片上也是快速的升级迭代。2017年9月，基于10nm工艺的麒麟970的成功发布可以说是麒麟芯片一个里程碑，其整体的水平首次达到了与高通骁龙旗舰处理器一样的高度，甚至在多方面更具优势。比如，麒麟970首次集成了npu内核，同时其集成的巴龙基带可支持let cat.18（4.5g，pre 5g)，支持5载波聚合，4 x 4 mimo以及256qam，能够将数据的传输效率最大化，超过了高通骁龙835搭载的千兆级基带芯片骁龙x16，达到了与当时高通才发布不久的骁龙x20一样的1.2gbps的下载速率。
随后在2018年2月，华为又率先发布了旗下首款5g商用芯片——巴龙5g01（balong 5g01）和5g商用终端——华为5g cpe。今年年初，华为又抢先高通发布了首款sa/nsa双模5g基带芯片巴龙5000。
另外值得一提的是，华为麒麟970和麒麟980集成的npu都是基于寒武纪科技的npu的ip，而今年7月，华为发布的麒麟810处理器，则首次集成了华为自研的全新达芬奇架构的npu，而其强悍的ai性能让麒麟810一发布便登顶了权威机构ai-benchmark的排行榜。
可以说，目前华为设计的麒麟处理器，自研的npu、巴龙基带芯片都已经达到了全球顶级的水平。但是，需要指出的是华为的麒麟处理器当中的cpu内核和gpu内核都是来自于arm。而在今年5月，美国将华为列入出口管制“实体名单”之后，arm便中断了与华为的合作，这也意味着华为未来新的移动芯片的开发，可能将由于无法获取arm最新的ip授权许可，将会遭遇困难。
所幸的是，华为此前已经获得了armv8架构的永久授权，也就是说，华为不需要arm提供的已经设计完成的ip核，而是直接获取设计这些ip核的指令集授权，这样华为可以对ip核进行大幅度的改造，甚至可以对arm指令集进行扩展或缩减。而目前的主流的arm手机处理器cpu核心基本都是基于armv8指令集设计。
因此，华为完全可以基于armv8指令集自主设计处理器，并且拥有完整知识产权，不受美国禁令制约。比如苹果的a系列处理器、高通的部分高端旗舰处理器、三星的基于猫鼬核心的cpu都是基于arm指令集授权进行自主设计的。另外，今年1月，华为发布的高性能服务器处理器——鲲鹏920就是华为基于armv8指令集自主研发的。
所以，芯智讯（id：icsmart）判断，华为接下来必然会基于armv8指令集设计自主的手机cpu内核。虽然，华为也可以选择开源的risc-v架构来设计自主的cpu内核，但是，在性能risc-v架构可能还无法与arm在手机市场抗衡，并且在软件兼容性上可能也会有问题，其更适用于物联网市场。因此，华为大概率会基于armv8指令集设计自主的手机cpu内核。
而近日，据台湾媒体报道，相关供应链人士指出，“海思目前正在开发设计多种芯片，从移动设备使用的一系列芯片，到多媒体显示芯片及电脑使用的 cpu、gpu。而且，海思芯片使用的技术全部集中在台积电 7nm 以下先进制程技术，同时顺势包下台湾后段封测厂及下游 pcb 行业的产能”。
对于这个消息，芯智讯（id：icsmart）认为，华为除了会设计自主的手机cpu之外，接下来确实可能会设计自己的gpu。因为，美国禁令的存在，华为接下来将无法使用arm的新的mali gpu。另外，对于智能手机来说，gpu的性能直接影响到手机的画面显示、画面流畅度，特别是在大型游戏、ar/vr方面的体验，甚至还会影响到手机ai方面的能力（gpu的ai运算能力远高于cpu）。因此，要想进一步提升手机处理器的竞争力，自研gpu也是必然。
所以，我们可以看到，苹果、三星等一线的头部手机品牌厂商都在开发自己的gpu内核。而高通的骁龙旗舰处理器备受手机品牌厂商欢迎，其中一大关键因素就是其自研的adreno gpu的出色性能表现。
不过，要研发自己的gpu并不是一件易事。苹果自2013年开始研发以来，到目前尚未商用，虽然可能已接近成功，但是这也是基于其与imagination长期合作，同时挖去了大量的gpu人才基础之上的。三星更是研发了数年，还遭遇挫折，最终选择与amd合作。我们不难看出，gpu的研发的困难程度之高，同样华为想要推出自研gpu也绝非易事。
不过，芯智讯倒是认为，华为其实可以先选择与imagination合作，进行gpu联合定制入手。毕竟在2017年9月，移动gpu大厂imagination 就已经成功被中国背景的私募基金canyon bridge以5.5亿英镑收购。目前imagination已经算是一家中资企业，并且也正在大力开拓国内市场。
此前imagination中国区总经理刘国军在接受媒体采访时就曾表示，中国市场占imagination的总营收约为10%，第一任务是要抓整个中国地区的市场份额。
芯智讯认为，华为甚至可以考虑从canyon bridge手中直接把imagination买下来。当然，现阶段不太可能，毕竟美国禁令存在，华为对imagination的收购可能得不到美国监管机构的审查批准。
另外，前面的消息说华为要设计电脑使用的cpu和gpu，这恐怕就是胡说了。谁都知道，目前电脑市场的cpu/gpu竞争已经是极度的成熟，剩下的几个玩家早已经垄断了市场好多年（文章开篇就有提及），生态也已经是非常的成熟，华为介入完全没有机会。当然，类似基于arm架构的骁龙 win10笔记本倒是有些机会（即推出基于arm v8指令集的自研cpu以及自研gpu的麒麟处理器的windows笔记本），但是目前骁龙win10笔记本在市场上的反馈一般，而且目前微软也仅与高通一家芯片厂商在合作。
小结：
仅从智能手机市场来看，三星、苹果、华为等头部的智能手机厂商，纷纷选择自研cpu、gpu、npu，将不可避免的对arm的授权业务造成影响，即便是这些cpu仍是基于arm v8指令集授权，但是毕竟是一次性付费授权。gpu更是不必说，如果三星、华为都转向采用自研gpu，无疑将会对arm的gpu授权业务造成重创，因为仅剩的能够为arm gpu授权业务做贡献的手机芯片厂商就只有联发科和紫光展锐了，而紫光展锐同时也有用imagination的gpu。
图片来源：counterpoint
此前counterpoint分析师parv sharma就曾表示，“由于美国对华为的禁令，arm与华为及其子公司海思的业务将受影响，因此arm在移动gpu的市场份额将大幅下降，预计未来几年的份额可能降至30％以下。”
从物联网市场来看，arm的cpu授权业务正受到risc-v的挑战，虽然目前影响程度还比较有限，但是risc-v的生态目前正在快速壮大，众多的一线的芯片设计厂商正纷纷入局。因此，arm也开始被迫通过下调授权费，推出新的授权合作形式来应对。
另外，随着ai市场的崛起，众多的ai芯片也是如雨后春笋般出现。三星、苹果、高通、华为都纷纷开始在自己的手机芯片中集成了自研的npu内核，华为甚至还推出了自研的ai云端芯片。这也使得arm推出的相关的ai内核ip一下子缺少了头部手机大厂的支持。
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